低端产业丢了就丢了，关键是高端的能不能抓到自己手里，这个才是关键& } {3 f4 y6 K v( h' x
1 p5 N* x# h1 I' h! q据中国海关统计，2021年1-11月，我国服装出口达1592.7亿美元，同比增长25.4%。此前，受国际产业格局调整影响，自2014年到达峰值后，纺织服装出口总额逐年减少。
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周亮对第一财经记者表示，2021年更多的成衣制造回到了中国，这是新冠疫情带来的产能的暂时性回归。“疫情迟早要过去，中国还是要回归到原来的正轨上。”& p' L* [% g* ~" y* g* P
+ l3 F7 j4 G( ^# H5 ^& d1 A中国至今仍是纺织服装产业的第一大国，且产业大部分集中于沿海地区。但随着成本的上升，纺织服装产业已经有大量产能从沿海转移。然而，这些产能大部分流向了东南亚国家，而非向内陆地区梯度转移：大厂下南洋，小厂去内地的分流趋势明显。
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中国广袤的西部地区，为何没能接住转移的纺织服装产业？4 H! }0 Z/ v! w# z! X3 M
4 d b0 M8 h4 t- S" S/ W9 P下南洋2 b- b! g% @* p8 w" i( H& g- l& s
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东南亚已经取代中国，成为多数国际服装品牌代工的首选目的地。) b# ~( a* V4 q
! ^3 j# L6 W! a8 K9 \, C! M2009年，加拿大运动服装品牌Lululemon有75%的产品在中国生产，仅有8% 在东南亚，到2020年情况截然相反，留在中国的代工产能仅剩9%，占比排在越南、柬埔寨和斯里兰卡之后，东南亚及南亚等地区的产能已占据80%以上。" S' s' D: R; s
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+ R9 W% u) b$ V2 o与此相对的是，自2016年在中国开出第一家门店后，Lululemon在中国消费市场呈高速扩张趋势，每年新开门店数至少增长四成。截至2021年1月31日，Lululemon一共拥有55家中国门店，数量仅次于美国和加拿大。) ^6 c! @) |) K& W
3 `2 _1 H K8 [8 K' @' H: }) G作为日本服装品牌优衣库最大的海外市场，中国仍然是其主要的代工产地，但代工产能也处于缓慢下降过程中。0 Y% a4 T' }" c/ t8 H
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2013年的数据显示，90%的优衣库产品都在中国生产，每年有接近6亿件产品从中国工厂走向世界，到2021年，据优衣库母公司迅销集团公布的代工厂名单显示，中国合作的代工厂仍占据五成，但越南、孟加拉等国崛起之势明显。
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0 a6 O3 p! [ J% n7 m/ j# N/ J& \截至2021年7月，优衣库一共有282家核心合作工厂，其中中国占据144家，越南共有46家。统计发现，包括越南、孟加拉、印尼、印度等在内的东南亚、南亚地区共有114家，代工厂比例已上升至40%。% l) M0 O, c& y4 y8 X2 d4 [$ ?
) e5 W, p4 q3 B/ L9 i. I/ z莎美娜集团是运动品牌耐克的代工商之一，在苏州昆山拥有制衣厂，但其在20年前就已开始在东南亚安营扎寨，眼看着东南亚制造业逐渐繁荣。
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莎美娜董事长周雅玲向第一财经表示，自己的公司是当时第一家去到柬埔寨的耐克代工商，其他代工厂大都在近10年内转移过去，“这10年国内人工成本高了，很多国内的企业都开始去越南、柬埔寨。”- i4 P+ @: o) n) y6 x4 P
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据了解，在越南、柬埔寨等东南亚国家投资建厂的中国纺织服装企业已近千家，到南亚如孟加拉国投资的企业也有百余家。4 w8 \3 b. C0 b, [% {+ y9 n
% Q+ N4 {) U: p! R J* H我国在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的比较优势正在下降，全球纺织服装产业正进行第五次国际转移，而转移的主要目的地是东南亚和南亚。
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6 O" [5 B% s! F3 @ x7 |4 j过去，我国纺织产业80％以上的产能都聚集在沿海地区，包括广东、福建、浙江、江苏和山东五省，但沿海地区的劳动力成本已越来越高。山东纺织企业鲁泰（000726）是Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商，其财报显示，2012年鲁泰衬衣费用中人工工资占比为29.4%，到了2015年已攀升到39.1%，三年间人工成本占比上升了10个百分点。) C3 M+ r- m+ Q& k4 F0 W
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纺织产业互联网平台致景科技的联合创始人陈钟浩向第一财经透露，在江苏一带，即便是挡车工（纺织行业操作织机的一类操作工）这类比较基层的员工，资历较深的熟练工月薪也已经达到1.1万-1.2万元左右，水平稍微再降一档的挡车工，月薪也达到了9000元左右。* a2 D: v7 W% j4 `
& t* p$ Q$ o7 @制造业需要比拼的就是成本。对于低利润率的服装业而言，高速攀升的成本意味着如果不迁移将陷入无利可图的境地。
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东南亚在劳动力成本上具有显著优势。综合周雅玲和陈钟浩向第一财经提供的信息，目前东南亚以越南工资为最，普通月薪大概在2000-2500元左右，一些靠近胡志明市的企业，月薪在4000元左右，孟加拉月薪大概位于2000元左右，柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间，平均劳动力成本是国内的五分之一。
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东南亚的税收优惠也吸引着众多制造业。越南推行了针对制造业企业的所得税激励政策，即满足一定条件的企业所得税前4年全免，后9年应纳税额减免50%，再往后15年减免10%。此外，印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家，也都推行着各项优惠政策。鲁泰的财报就显示，其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。
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0 t) Q" b( [& v$ V低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。国内棉纺织头部企业天虹纺织 (02678)已多次在越南大手笔租地。在财报中，天虹纺织曾表示：其位于越南广宁省的工业园区，土地面积超过6.7万平方米，原始价格仅为每平方250元。
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2021年12月，天虹纺织公告显示，为了扩充产能，其再次租下越南广宁省一块近40万平的土地，价格为2.28亿，每平方米为595元，使用期限为43年。6 [, j' Q4 }6 L/ r1 H
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低廉的营商成本吸引着众多纺织企业。周亮认为，疫情后，沿海地区的企业将加速转移或转型，“留在当地的要么往上游去技术创新，要么往下游做品牌，而中游的很多制造环节，都在转到东南亚去。”
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$ t9 Y0 c1 n& j: V2 L* ^向西进0 x- O3 ~$ B! j, E( U0 J
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制造业已经没有秘密可言，需要的比拼的就是成本。
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! c) m6 c! I4 g6 r+ a在控制成本的考虑下，中西部也是部分企业的选择。2021年1-11月，山西、宁夏、四川和西藏等中西部城市服装出口增幅均超过100%，显示了不错的产业增长势能。* \5 F( H) c. _# F
% W' q$ @' `/ f6 u但相对于东南亚产业转移的声势浩大来说，中西部转移的往往是小规模的、面向国内的企业。6 j+ ?: s, [( l: R0 m6 j4 E, F1 E2 h
4 O+ ?7 M6 h# c, ?5 _目前，中西部已经建成了多个纺织产业园，体量还在继续扩增。致景科技（百布）是在中西部搭建产业园的企业之一，陈钟浩对第一财经表示，致景的产业园重点布局是四川和新疆，目前已在四川宜宾屏山经济开发区建立了第一个产业园，并在新疆阿克苏纺织工业城定下了一个创业园区。
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四川省是致景科技未来的产业园落地重点，布局会相对密集。据陈钟浩透露，除宜宾外，致景在自贡等地好几个县都有产业园落户机会。 v y! U& b$ i- `- C' t+ G: }
6 B5 N5 [' D, b) _: q为何重点是四川？陈钟浩谈到了其劳动力成本、生产要素和资源方面的优势。. u0 \- v' J" _% F. x
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在四川，熟练工的薪资在7000元左右，普通工人的月薪在4000-5000左右。虽然相对东南亚仍然较高，但比较沿海而言，拥有一定优势。- k) i- J* j- b' f
1 M5 r b% H/ T7 s过去四川有大量去往沿海地区务工的纺织工人，转移过渡也较容易。“在四川布局，可以帮助务工人员回乡就业，而就劳动力要素来说相当于已有基础。”陈钟浩表示。
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此外，中西部生产要素成本也是关键。以电费为例，沿海地区一度电的成本是7毛多，而四川产业园区电费是3毛到4毛左右，这是纺织企业生产非常大的资产要素成本之一。+ v4 _' T5 S! u& S
" `: {( G C& N4 e" j基于成本优势以及部分政府的扶持，中西部目前正在形成纺织业上下游产业链的聚合，而这也将吸引更多的企业落地。陈钟浩表示，宜宾当地政府以纺织行业为重点扶持行业，屏山县本土已有上游配套企业支持，部分纺纱企业在屏山县有500万锭左右的规模，产业配套是致景产业园考虑定在这里的一大原因。
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9 D+ {# J/ F: F, e; y中西部无疑存在产业生根成长的潜力，不过，陈钟浩也对第一财经表示，中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场，以中小企业为主。3 o" E. @0 A2 h
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综合成本与消费市场，对于大规模的国际品牌代工商来说，东南亚仍是首选。
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) S" A" D( V8 \“做国内品牌供应国内市场是可以的，但做国际品牌在出口方面是有点困难的。”周雅玲也曾去中西部考察过，最后不了了之，贴近终端市场是一个很重要的考虑。在国际品牌的牵引下，一些头部企业在过去10年里陆续选择了东南亚。* n: [( ^; f0 g1 Y# T) S
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不过，周雅玲也认为，综合成本来说东南亚是有优势，但中西部仍然有其吸引力：国内的需求仍然充足，若是服务国内品牌，四川或者新疆不论在运输或者是贴近市场这方面都是优势。
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在内陆地区的内部循环体系方面，产业还有很大的优化空间，有很多文章可以做。
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